Intro:

C Em C Em 
C Am Em F 

C     Em         C      Em 
Ferry lights and muslin drapes 
    C         Am         Em   F 
The eyes that see us are sleeping 
C         Em       C         Em 
Bottle of whiskey, bottle of wine 
C         Am           Em   F 
Both from which we are drinking 

Dm      Am Em   E7 
Dahlias in December 
Dm        Am      Em E 
Chrysanthemums in June 
     Dm     Am    Em   E7 
In a town I can't remember 
     Dm      Am       Em       F  Am  F 
From dusk to dawn, my love was gone 

C Em C Em 
C Am Em F 

C           Em      C            Em 
Between the veil of darkness and light 
    C         Am        Em  F 
The sweet and sorrowful hour 
     C   Em    C           Em 
That separates morning and night 
     C        Am     Em  F 
I'll roll you in the flowers 

Dm         Am      Em  E7 
Across the world I wander 
   Dm      Am        Em  E 
My moments made from years 
     Dm        Am     Em  E7 
On a still and silent midway 
  Dm       Am     Em  F  Am  F 
I wait for you to reappear 

C Em C Em 
C Am Em F 

C    Em  C          Em 
Carnival lulling to sleep 
C          Am       Em  F?No one can hear our voices 
C     Em        C          Em 
I can tell your future and past 
       C            Am       Em  F 
By the light of the carousel horses 

Dm         Am      Em  E7 
Across the world I wander 
   Dm      Am        Em  E 
My moments made from years 
     Dm        Am     Em  E7 
On a still and silent midway 
  Dm       Am     Em  F  Am  F 
I wait for you to reappear 

C Em C Em 
C Am Em F